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半導(dǎo)體傳來(lái)兩大重磅！
據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站，5月27日，中歐半導(dǎo)體上下游企業(yè)座談會(huì)在北京召開(kāi)。商務(wù)部相關(guān)司局、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)歐盟商會(huì)及40余家中歐半導(dǎo)體上下游企業(yè)代表參會(huì)。會(huì)議就深化中歐半導(dǎo)體領(lǐng)域經(jīng)貿(mào)合作進(jìn)行交流。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，中國(guó)將繼續(xù)擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，為企業(yè)提供公平、穩(wěn)定、透明、可預(yù)期的政策環(huán)境，支持中歐半導(dǎo)體企業(yè)充分發(fā)揮各自互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，依法合規(guī)深化經(jīng)貿(mào)合作，堅(jiān)決反對(duì)單邊主義和霸凌行徑，努力維護(hù)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全與穩(wěn)定。
與此同時(shí)，美國(guó)和日本方向也傳來(lái)重磅。據(jù)《朝日新聞》周三（28日）報(bào)道，一位不愿透露姓名的政府消息人士透露，日本已提議采購(gòu)價(jià)值數(shù)十億美元美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品，作為美日關(guān)稅談判的一環(huán)。
隨后，A股CPO概念股大舉反彈，劍橋科技漲逾7%，博創(chuàng)科技、德科立漲逾6%，新易盛漲逾5%。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈重磅
據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站，5月27日，中歐半導(dǎo)體上下游企業(yè)座談會(huì)在北京召開(kāi)。商務(wù)部相關(guān)司局、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)歐盟商會(huì)及40余家中歐半導(dǎo)體上下游企業(yè)代表參會(huì)。會(huì)議就深化中歐半導(dǎo)體領(lǐng)域經(jīng)貿(mào)合作進(jìn)行交流。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，中歐在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中均占據(jù)重要地位，加強(qiáng)合作符合雙方利益。當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，不穩(wěn)定不確定因素增多，中國(guó)將繼續(xù)擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，為企業(yè)提供公平、穩(wěn)定、透明、可預(yù)期的政策環(huán)境，支持中歐半導(dǎo)體企業(yè)充分發(fā)揮各自互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，依法合規(guī)深化經(jīng)貿(mào)合作，堅(jiān)決反對(duì)單邊主義和霸凌行徑，努力維護(hù)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全與穩(wěn)定。
與會(huì)代表一致認(rèn)為，當(dāng)前，全球半導(dǎo)體產(chǎn)供鏈安全穩(wěn)定正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。本次座談會(huì)為中歐半導(dǎo)體上下游企業(yè)增進(jìn)了解、提振貿(mào)易信心、深化交流合作提供了良好平臺(tái)，中歐加強(qiáng)半導(dǎo)體領(lǐng)域交流與合作將有助于為世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增長(zhǎng)注入新動(dòng)力。
商務(wù)部、外交部、工業(yè)和信息化部等部門代表參會(huì)，并對(duì)企業(yè)反映的問(wèn)題和建議進(jìn)行了回應(yīng)。
與此同時(shí)，外圍亦有半導(dǎo)體的大消息。據(jù)《朝日新聞》周三報(bào)道，一位不愿透露姓名的政府消息人士透露，日本已提議采購(gòu)價(jià)值數(shù)十億美元美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品，作為美日關(guān)稅談判的一環(huán)。日本政府計(jì)劃補(bǔ)貼向英偉達(dá)（Nvidia）等公司購(gòu)買美國(guó)芯片的日本企業(yè)，潛在進(jìn)口額高達(dá)1萬(wàn)億日元（約69.4億美元），旨在減少美國(guó)對(duì)日本接近10萬(wàn)億日元的貿(mào)易逆差。
這項(xiàng)計(jì)劃還包括日方支持在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)晶圓和化學(xué)品，強(qiáng)化美日半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。在地緣政治緊張局勢(shì)和過(guò)度依賴其他晶圓代工廠帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)下，美日兩國(guó)都認(rèn)為這些努力對(duì)經(jīng)濟(jì)安全至關(guān)重要。日本最高關(guān)稅談判代表赤澤亮計(jì)劃在5月30日左右訪美，舉行第四輪貿(mào)易談判。
對(duì)關(guān)鍵設(shè)備預(yù)期逐漸強(qiáng)烈
近年來(lái)，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備制造商在技術(shù)創(chuàng)新方面穩(wěn)步前進(jìn)。據(jù)TechNews報(bào)道，北方華創(chuàng)、中微電子、盛美半導(dǎo)體上海研發(fā)中心等企業(yè)在研發(fā)和市場(chǎng)拓展方面取得了顯著進(jìn)展，競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)。
資料顯示，截至2024年，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備自給率已提升至13.6%。在刻蝕、清洗、光刻膠剝離和CMP設(shè)備市場(chǎng)，自給率均已超過(guò)兩位數(shù)。同時(shí)，盡管中國(guó)在光刻設(shè)備研發(fā)方面仍與國(guó)際最先進(jìn)水平有一定距離，但也已取得持續(xù)進(jìn)步。
目前，市場(chǎng)對(duì)于“十五五”期間，“優(yōu)先考慮芯片制造設(shè)備和其他高科技領(lǐng)域”的預(yù)期也十分強(qiáng)烈。東海證券指出，長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)本土AI芯片供應(yīng)商有望加速供應(yīng)鏈自主化進(jìn)程，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)AI Server市場(chǎng)本土芯片占比將提升至40%。電子行業(yè)需求處于溫和復(fù)蘇階段，存儲(chǔ)芯片價(jià)格自2023年下半年以來(lái)小幅反彈，但部分DRAM產(chǎn)品價(jià)格仍承壓。國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)，行業(yè)整體盈利水平有望逐步修復(fù)。
山西證券發(fā)布研報(bào)稱，芯片出口限制趨嚴(yán)疊加國(guó)產(chǎn)芯片性能提升，兩大下游互聯(lián)網(wǎng)和智算中心的國(guó)產(chǎn)AI算力需求將持續(xù)高景氣。在芯片端，看好新一代產(chǎn)品性能有望大幅提升的第一梯隊(duì)廠商;在服務(wù)器端，看好H20放量對(duì)傳統(tǒng)服務(wù)器領(lǐng)軍的業(yè)績(jī)拉動(dòng)，同時(shí)看好昇騰芯片份額提升帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。
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